根據(jù)交易草案，新奧股份全資子公司新能香港將作為要約人，擬以每股新奧能源股份換取2.9427股新奧股份H股及24.50港元現(xiàn)金的組合方式進(jìn)行私有化。交易資金來(lái)源為銀行貸款與公司自有資金。
本次交易是公司“天然氣產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同”戰(zhàn)略的重要落地。交易完成后，新奧能源將成為公司全資子公司，助力公司實(shí)現(xiàn)氣源、儲(chǔ)運(yùn)、終端一體化整合，增強(qiáng)全面業(yè)務(wù)協(xié)同。新奧股份也將打造“A股+H股”雙平臺(tái)布局，增強(qiáng)資本實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，吸引更多國(guó)際投資者。
根據(jù)已經(jīng)披露的財(cái)務(wù)測(cè)算，交易完成后，2024年公司基本每股收益將從1.46元提升至1.56元，歸屬于上市公司股東的核心利潤(rùn)由51.43億元提升至93.40億元，增長(zhǎng)81.6%。公司同步披露2026–2028年度分紅規(guī)劃，承諾三年內(nèi)分紅比例不低于當(dāng)年歸屬于上市公司股東的核心利潤(rùn)的50%。
會(huì)后，在財(cái)務(wù)顧問(wèn)中金公司的陪同下，公司高層與投資者進(jìn)行了交流。
