億緯鋰能表示，赴港上市將“進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，提升公司國際化品牌形象，滿足公司國際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，深入推進公司全球化戰(zhàn)略”。
該公司計劃發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后總股本的10%，并擁有不超過新發(fā)行股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
01 全球化布局的資本引擎
作為中國鋰電池行業(yè)的頭部企業(yè)，億緯鋰能目前在 匈牙利、馬來西亞和美國三地布局海外工廠，總投資額接近174億元人民幣。
這些項目的建設(shè)正如火如荼展開：匈牙利德布勒森的乘用車大圓柱電池項目緊鄰寶馬工廠，預(yù)計2026年建成投產(chǎn)。
馬來西亞工廠的圓柱鋰電池項目設(shè)備已于去年12月開始進場，年產(chǎn)能達(dá)6.8億只小圓柱電池已在今年初實現(xiàn)量產(chǎn)。
北美市場方面，億緯鋰能創(chuàng)新性地采用 “CLS全球合作經(jīng)營模式”，與戴姆勒卡車、帕卡及康明斯合資建設(shè)電池工廠，公司持有合資工廠10%股權(quán)。
這一系列全球化布局需要巨額資金支持。截至今年一季度末，億緯鋰能資產(chǎn)負(fù)債率為62%，賬上貨幣資金約為134億元。
02 全球第二的儲能巨頭
億緯鋰能成立于2001年，2009年作為首批企業(yè)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。歷經(jīng)24年發(fā)展，該公司已形成從材料、電芯、BMS到系統(tǒng)的全體系研發(fā)平臺。
在三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，億緯鋰能展現(xiàn)出強大競爭力：動力電池市占率全球第九，儲能電池市場份額位居全球第二。
2024年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入486億元，凈利潤40.7億元，其中海外銷售收入占比達(dá)24%以上。
今年一季度業(yè)績增長明顯提速：營收127.96億元，同比增長37.34%;儲能電池出貨12.67GWh，同比增長80.54%;動力電池出貨10.17GWh，同比增長57.58%。
03 港股市場的“鋰電熱潮”
億緯鋰能選擇此時赴港上市，正值香港新股市場異?；钴S的窗口期。香港財政司司長陳茂波5月25日透露，今年以來香港新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過七倍。
這股熱潮中，最受矚目的當(dāng)屬寧德時代的港股上市。在行使超額配售權(quán)后，寧德時代募集資金約407.6億港元，創(chuàng)下港股四年多募資新高。
截至6月9日收盤，寧德時代港股股價達(dá)302.6港元，較發(fā)行價上漲約15%。
在寧德時代之前，已有三家中國鋰電池企業(yè)在港交所掛牌：中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞和正力新能，上市時間分布在2022年至2025年間。
鋰電池企業(yè)紛紛選擇香港作為第二上市地，背后是行業(yè)全球化發(fā)展的戰(zhàn)略需求。太平洋證券分析認(rèn)為，中國科技制造業(yè)在港股上市后，有望獲得全球市場的價值重估。
04 加快全球化產(chǎn)能布局
目前，億緯鋰能已于6月7日召開董事會審議通過相關(guān)議案。公司表示將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場情況，在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機完成發(fā)行上市。
此次發(fā)行上市還需經(jīng)過公司股東大會審議，并需要取得中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所等相關(guān)機構(gòu)的批準(zhǔn)。
若進展順利，億緯鋰能將成為國內(nèi)又一家實現(xiàn) “A+H”雙市場布局 的鋰電龍頭企業(yè)。
該公司明確表示，此次港股上市所募集資金將主要用于推進海外工廠建設(shè)，加快全球化產(chǎn)能布局，以及補充營運資金等用途。
