根據(jù)公告，本次港股IPO共計發(fā)行約1.18億股股份，并設(shè)有發(fā)售量調(diào)整權(quán)和超額配股權(quán)。發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，實現(xiàn)接近A股價格的高位定價。
招股書顯示，本次發(fā)行吸引了包括全球能源巨頭、主權(quán)財富基金及頂級市場化機構(gòu)在內(nèi)的重磅基石投資者，認購金額最高達203.71億港元(按上限價計算)。參與認購的機構(gòu)涵蓋全球能源巨頭、主權(quán)財富基金及國際知名投資機構(gòu)，包括中國石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀(UBS)、橡樹資本(Oaktree)、未來資產(chǎn)(Mirae)、加拿大皇家銀行(RBC)、太保、泰康、博裕和景林等。
根據(jù)披露，本次募資所得將有90%用于支持寧德時代匈牙利工廠的一期和二期建設(shè)，進一步加強在歐洲市場的本地化產(chǎn)能布局，鞏固其在全球新能源供應(yīng)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
根據(jù)公開資料，寧德時代是一家全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司。集團主要從事動力電池、儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現(xiàn)市場應(yīng)用的集成創(chuàng)新。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年公司營收達3,620億元，歸母凈利潤507億元，同比增長15.01%;2025年第一季度公司營收達847億元人民幣，實現(xiàn)歸母凈利潤近140億元，同比增長32.85%。同時，寧德時代亦持續(xù)加強對股東的回饋力度。自A股上市以來，公司累計分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達50%。2025年4月，公司又啟動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已完成回購15.5億元。
